Le cabinet conseille et accompagne les entreprises, fonds de capital-investissement, banques et institutions financières sur le financement d’opérations de fusions et d’acquisitions, publiques ou privées et des financements d’acquisitions à effet de levier (LBO).
Le cabinet accompagne ses clients dans la mise en place de tout type de financements (notamment de crédit relais) et le traitement des financements existants dans le cadre de rapprochements industriels et d’opérations de croissance externes.
Le cabinet intervient sur tout type d’opérations de capital investissement et assiste les investisseurs et prêteurs (fonds d’investissement français et internationaux, family offices, fondateurs, fonds de dette, banques et institutions financières) sur le volet dette de ces opérations. Il accompagne ses clients dans la mise en place de la dette d’acquisition (senior secured, TLB, unitranche, mezzanine), en ce compris des instruments obligataires ou hybrides (obligations high-yield, PIK/holdco, convertibles), de lignes revolving et capex.
Le cabinet intervient sur l’ensemble des opérations de Private Equity : LBO (Leveraged Buy Out) primaires ou secondaires, opérations « Public to Private » et opérations du secteur des infrastructures, qu’il s’agisse de transactions majoritaires ou minoritaires.
