Le cabinet conseille et accompagne les entreprises cotées ou non cotées dans le cadre de leurs opérations de
financement ou de refinancement, de mise en place, renouvellement et renégociation de leurs lignes de crédit
ou d’émission d’instruments obligataires tant dans le segment investment grade que
sub-investment grade.
L’expérience de Mathieu Arnault couvre un large éventail
d’opérations de financements d’entreprise complexes et sur mesure, incluant notamment des crédits syndiqués
(term loan, RCF, DDTL, backstops), émissions obligataires (investment grade et
high-yield), lignes d’émission de garanties, placements privés, financements unitranche, crédits
super senior, prêts garantis par l’Etat et financements ESG/sustainability-linked. Il intervient
aux côtés de groupes français et internationaux, de banques et d’institutions financières de premier plan.
Le cabinet assiste également ses clients dans la mise en place de dettes garanties par des
actifs, en ce compris l’affacturage et les financements immobiliers.
